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《关于加快水泥行业转型升级征文》投稿
该文已发表于2012年6月26日《中国建材报》

以优化存量为出力点推动转型升级
盛晓宁

温家宝总理在十一届全国人大年夜五次会议所做的《当局任务申报》中指出,“以汽车、钢铁、造船、水泥等行业为重点,控制增量,优化存量,推动企业兼偏重组,进步家当集中度和范围效益”。水泥行业的每个参与者应深刻进修领会《当局任务申报》精力,认清以后面对的严格复杂情势,把优化存量作为推动转型升级的出力点,摆脱传统集约生长思想惯性,进一步同一思维,构成加快推动水泥行业转型升级的共鸣与协力。
    产能迅猛扩大带来多余隐忧
    经过21世纪头10年新型干法水泥产能的迸发式增长,我国水泥行业已根本完成由代表先辈临盆力的预分化窑干法水泥工艺技巧代替立窑、湿法水泥等落后工艺技巧的转型升级。短短10年间,我国水泥行业不管从均匀单线临盆范围,照样行业全体技巧设备程度,均已迈出世界先辈行列,创造了世界水泥工业生长史上史无前例的事业。
    据中国水泥协会统计,截至2011年事尾,全国新型干法水泥临盆线1513条,熟料设计产能14.37亿吨,个中日产熟料4000吨及以上的临盆线占56.87%,另有210条在建、拟建临盆线,潜伏新增熟料产能3亿吨。从2002年到2011年的10年间,全国水泥产量从7.2亿吨猛增到20.9亿吨,新型干法水泥熟料产量从1.1亿吨猛增到11.28亿吨,新型干法熟料产量占比从15%增长到86.3%。家当集中度也有了极大年夜晋升,到2011年事尾,年产熟料才能在切切吨以上的水泥企业达到20家,个中前10家企业集团水泥熟料产量占全国42%,前20家企业的熟料产量约6.35亿吨,占熟料总产量的53%;水泥全行业利润由46亿元增长到1020亿元。但是,急剧扩大的巨大年夜产能存量也带来对产能多余的隐忧。
    2005年以来,国度出台了一系列克制水泥产能多余的政策办法,特别是2009年国务院《关于克制部分行业产能多余和反复扶植引导家当安康生长的若干看法》(国发[2009]38号),更是采取了“一刀切”的毅然毅然办法。但38号文下发以来,全国共新建了463条临盆线,新增熟料产能数5.47亿吨,今朝仍有210条在建、拟建临盆线,接续的新增熟料产能3亿吨,总计新增8.47亿吨的产能,个中不乏在地盘、环保和审批、核准政策等方面背法背规的项目。而2002年到2009年,全国累计新增产能也不过8.87亿吨。38号文发布后仅两年构成和接续的新增产能,竟与之前8年的新增产能等量齐观。产能多余已成为悬在全行业头顶上的一柄达摩克斯利剑。

    行业转型升级已势在必行
    38号文这剂“猛药”,不只没有遏制住产能敏捷扩大的势头,反而出现了与政策制订者初志大年夜相径庭的成果。个中,水泥行业近10年来的赚钱效应所引发的难以遏制的激烈好处驱动,是新增产能赓续扩大的最重要缘由。
早在150多年前,卡尔·马克思就惊奇发明、并经典的强调:"假设有10%的利润,本钱就会包管到处被应用;有20%的利润,本钱就可以活泼起来;有50%的利润,本钱就会官逼民反……”。2002年到2011年的10年间,除2005年以外,全国水泥行业利润9年都在大年夜幅度增长,从2002年的46亿元增长到2011年创记载的1020亿元,年均匀利润增长率达到41%,近两年很多大年夜型水泥(集团)每吨水泥能净赚百元以上。毛利率除2005年、2006两年在13%-14%外,其他年份多在16%-19%。而异样产能多余的钢铁行业,近年来利润大年夜幅度下滑,2011年利润率仅2.42%,多半企业吃亏。这就不难解得,在一年高过一年克制产能多余的呼声中,在一次比一次严格的克制产能多余的政策下,全国各地水泥投资热为何持续高烧不退了。
    同时也应看到,水泥照样一种季候性花费特点明显的大年夜宗工业产品,其产能发挥率与市场需求节拍密切相干。平日,水泥熟料产能以水泥窑年运转310天为设计根据,但企业临盆运转时,又必须推敲市场供给的不均衡性。在我国南方地区,夏季有大年夜约半年以上的时间,修建工地大年夜多停工;而在南边地区,平日有4-5个月的雨季招致修建工程开工缺乏。这类市场需求的不均衡性,必定须要与之相适应的供给节拍。水泥作为一种体积宏大年夜、运输半径小、产品有效期短的大年夜宗产品,很难经过过程大年夜量存货或长间隔调运来调剂供给节拍。为包管花费旺季的市场供给量,过度的产能储备或许多余有其公道的一面。然则,产能储备或多余其实不是无穷度的,由于投资和保持这些产能异样须要巨额本钱,当这类本钱逾越控制供给才能所付出的界线本钱,或市场需求增长出现弗成逆反转后,产能多余必将招致市场供给多余。
    在之前10年里,水泥行业成功捉住我国经济加快生长的黄金机会,完成了技巧升级转型和大年夜范围产能扩大。但是,没有任何一种商品的需求会永无尽头的增长。本年以来,公平易近经济增速已明显放缓,在推动我国公平易近经济快速生长的“三驾马车”中,投资、出口增速降低明显,特别是铁路、公路等基本举措措施和房地产投资高潮已敏捷降温,水泥的赚钱效应正渐渐衰退,全行业面对的情势愈发严格,有效遏制新增产能,推动转型生长已势在必行。

    从优化存量动手推动转型升级
    市场经济情况下,商品都有一个从缺乏、均衡到多余的过程。从某种意义上讲,市场经济就是多余经济。而多余又分为产能多余和供给多余,前者对市场供需关系的影响是潜伏的,而后者对市场供需关系的影响则是直接的、颠覆性的。从优化产能存量动手,可以更有效地克制新增产能,防止或减缓市场供需关系逆转,进而周全推动行业转型升级。
    以优化存量为转型升级的出力点,有益于周全摸清存量家底和市场规律,更精准的控制增量。
    近几年,我国新型干法水泥产量增幅从2003年的近80%渐渐降低到2011年的20%阁下,并持续保持下行趋势;新型水泥熟料产能应用率从2003年岑岭期的85%降低到2011年的77.23%,水泥产能应用率从2005年岑岭期的80%降低到2011年的72.99%,2007年以来一向在75%以下走低。各种分析注解,当水泥熟料产能应用率低于70%,产能多余转化为供给多余的风险概率将急剧上升。是以,制订相干水泥行业政策、生长筹划等,应综合推敲产能存量与市场供给的关系,并基于对市场供给多余风险的研判,对不合风险等级的区域采取新增能产能禁批、限批等调控办法。如许便可认为投资者清楚地警示市场风险,克制自觉投资冲动,又有益于在当局管理部分、行业协会、政策研究机构、企业和投资方等各方面构成周全共鸣,进步政策的公道性和可操作性,促进调控政策的贯彻落实。同时也有益于大年夜型企业集团系体例定有针对性的兼偏重组计谋和办法,躲避并购重组风险,更好地优化家当构造。
    以优化存量为转型升级的出力点,有益于建立互利共赢协商的调和机制,修建公平竞争的市场次序,防止市场大年夜起大年夜落。
    以后我国新型干法水泥为主导的行业格局,已与10年前立窑水泥占主导的时代大年夜相径庭。大年夜型水泥集团已在全国范围根本完成各自区域计谋构造,前20家水泥企业集团的临盆集中度逾越50%,构成市场主导才能。全国水泥窑均匀单线临盆范围已达到日产3100吨,在区域部分市场内,大年夜型企业集团很难对其他中等范围的企业构成以往新型干法水泥对立窑水泥企业的那种胜过性优势,打价格战明显是损人又倒霉己。近两年水泥行业正渐渐构成控制市场供给、协同产能发挥的共鸣。2010年和2011年,我国华东和中南地区这两个多年来被公认为产能严重多余区域,其利润额对全行业利润总额的供献率分别达到61.95%和70.58%,占据了全国同业利润的大年夜荆棘铜驼!中国建材、海螺、华新、中材、红狮等国际大年夜型水泥集团从中充分发挥了市场协同的引领感化。优化存量,控制市场供给,关于稳定市场价格,获得公道行业利润的感化是积极和明显的。然则,以后这类龙头企业提议、其他企业跟进的产能协同,是一种基于企业各自好处诉求的一种短期行动。当市场需求进一步萎缩,若何调和区域内各企业的好处诉求,调剂优化各自的产能发挥率,强化对中小型粉磨站输入熟料的掌控力,终究构成一种长效的行业自律机制;若何加强与上游动力、原材料供给商和下游水泥用户的会谈才能,建立公道传导消化本钱上升等调和机制?这一切都在考验水泥行业参与者的聪明。

    以优化存量为转型升级的出力点,有益于加快技巧改革改革,降低动力原材料消费,促进管理程度晋升,晋升范围经济效益。
    水泥从创造到如今的近200汗青中,每次技巧革命都极大年夜地晋升了休息临盆率,大年夜幅度降低了临盆本钱。我国水泥行业生长到以后的范围及技巧程度,赓续的技巧改革改革是其重要的推动力,并且这类推动力永不干涸。今朝我国上世纪末、本世纪初建成投产的一批日产2500吨及以下的新型干法水泥临盆线,其能耗、环保、本钱程度和单线范围经济效益与日产4000吨及以上新型干法水泥临盆线的差距逐步拉大年夜;早期建成的4000吨及以上临盆线,与近两年建成的分歧范围临盆线在节能、环保上的技巧差距也渐渐浮现;10年来水泥行业投资主体的多元化,在人才网job.vhao.net构造、知识程度、管理理念等方面存在的后天差别,招致不合企业在临盆管理、本钱控制程度等方面存在较大年夜差距;近年来大年夜型水泥企业集团的快速兼偏重组和产能迅猛扩大,在旗下企业临盆管理、产能调和、技巧管理人才网job.vhao.net、企业文明融合等方面,也或多或少出现了各类成绩;水泥临盆与应用脱节的老成绩仍未很好地处理,混凝土有名专家廉慧珍指出的“不懂混凝土的人向混凝土供给原料,混凝土搀杂物又交给不懂混凝土的人去完成临盆构造构件的最后工序,后天缺乏,后天掉调”等水泥集约应用的景象广泛存在。这注解,现有产能存量还有进一步优化,家当集中还有进一步晋升的空间,水泥应用范畴的技巧创新和研发更是极其急切。随着资本的稀缺性招致的价格上浮,环保政策的进一步严格,往后水泥行业将面对愈来愈巨大年夜的本钱上升压力。针对行业巨大年夜的产能存量,在全行业加快推动节能降耗、资本精细化综合应用等技巧改革改革、水泥应用和办事范畴技巧研发创新,晋升企业管理效能,使存量产能取得进一步优化,构成与家当集中度相婚配的范围经济效益,是水泥行业完成从“大年夜而较强”到“又大年夜又强”转型的殊途同归。
    以优化存量为转型升级的出力点,有益于加快产品构造调剂办法,有效减缓多余产能带来的市场供给压力。
    我国水泥行业的产品构造今朝还是低标号浅显水泥占主导地位,优化水泥产品构造已异常紧急。 2011年全国42.5级及以上的水泥仅占全部产量的25%阁下,水泥均匀熟料系数(水泥中熟料所占比例)从2002年的78%阁下,逐年降低到2011年的62%阁下,个别省乃至出现1吨熟料磨2吨水泥的情况。熟料系数低,直接招致水泥名义产能的缩小年夜。以现有熟料产能和在建新增产能总计17.37亿吨为基数,我国水泥名义产能达到28.02亿吨,产能多余转化为市场供给多余的风险很大年夜,也增大年夜了行业控制市场供给的难度。固然水泥强度等级与混凝土强度等级不克不及简单地类推折算,但高标号水泥是保证混凝土质量的重要身分之一,已被实际和实际充分证明。据对国际正轨预拌混凝土临盆企业的查询拜访,以后绝大年夜多半混凝土搅拌站应用42.5级及以上的水泥,这解释扶植施工用户出于对修建质量安然推敲,对应用高标号水泥的认知度已有明显晋升。随着水泥行业临盆集中度的进步,市场供给控制才能的赓续加强,水泥行业已根本具有调剂和引导市场花费需求的才能,有才能渐渐进步42.5级及以下水泥比重。据预算,在履行现行国度通用水泥标准的情况下,假设全国42.5级及以上的水泥产品占比进步到60%或80%,则熟料系数可以分别进步到70%和77%,水泥名义产能分别为24.81亿吨和22.56亿吨,比以后的名义产能分别增添3.21亿吨和5.46亿吨。假设再进一步采取镌汰现存的10%阁下的落后产能,修订相干水泥标准等办法,将进一步有效减缓产能多余带来的市场供给压力。
    优化存量、加快水泥行业转型升级是一项触及多种身分的复杂的体系工程,须要当局管理部分、行业协会、研究咨询机构,加强对全行业及市场供求趋势的深刻查询拜访研究,摸索产能存量与市场供给边沿本钱的分析测算办法与控制手段,加强行业景气研究和市场风险预警发布,重点处理影响和制约优化存量等行业特性和广泛成绩。大年夜型水泥集团在加快转型升级中应发挥榜样感化,带头优化存量、控制增量,积极展开节能减排、水泥窑协同处理城市渣滓、污泥等放弃物、资本综合应用等技巧创新和应用推行,创新轮回经济生长形式。加快转型升级,还须要大年夜型水泥集团与行业协会、研究咨询机构密切合营,引领全行业的技巧创新、管理创新和贸易形式创新,进步新技巧、新产品、新用处的研发推行程度,加强行业管理水平和资本整合才能,建立健全市场供给协商、协同的长效机制,践行高低游调和生长的新型家当链生长形式,并积极摸索现代信息化条件下的营销、物流、技巧和产品办事等方面的周全升级,打造工业化与信息化融合的新型水泥工业。

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